Conseiller Patrimonial Expert & Proximité Client

Bizzeo; Salon-de-Provence; Sur place; EUR 42 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupama Méditerranée recrute un conseiller patrimonial pour présenter des diagnostics et proposer des solutions en assurance vie, immobilier et épargne retraite. Vous développerez un portefeuille dans les Hautes-Alpes et le secteur 13, avec une forte dimension relation client et réseau local.

Le poste implique une approche transversale du patrimoine et des échanges sur des aspects fiscaux et juridiques, en collaboration avec les équipes locales et le réseau client.

Qualifications

• Titulaire d'un Bac+4/5 domaine Commercial, Bancaire, ou Gestion de Patrimoine.
• Qualités d'écoute et d'empathie mises au service du client.
• Esprit d'entreprendre avec sens du contact et du conseil.
• Bon relationnel et travail en équipe, orientation client et réseau.

Responsabilités

• Présenter diagnostic et solutions patrimoniales à partir de la situation du sociétaire/client.
• Établir des préconisations en Assurance Vie, Immobilier et épargne-retraite et gestion fiscale.
• Animer et développer le portefeuille client sur le secteur 13 (Salon-de-Provence, Arles, Châteaurenard, Plan-d’Orgon).
• Contribuer au développement commercial et à la notoriété de Groupama Méditerranée via des actions locales et des événements.

Connaissances

Écoute active

Empathie

Négociation

Relation client

Esprit d'équipe

Formation

Bac+4/5 Patrimoine

Description du poste

Groupama Méditerranée recrute un conseiller patrimonial pour présenter des diagnostics et proposer des solutions en assurance vie, immobilier et épargne retraite. Vous développerez un portefeuille dans les Hautes-Alpes et le secteur 13, avec une forte dimension relation client et réseau local.

Le poste implique une approche transversale du patrimoine et des échanges sur des aspects fiscaux et juridiques, en collaboration avec les équipes locales et le réseau client.