Conseiller(ère) Patrimoine – Développement & Réseau Pro

Groupama; Saint-Léonard-de-Noblat; On-site; EUR 36,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule de service

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Épargne salariale (PEE / PERCO)

Job summary

Groupama Centre-Atlantique recherche un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille sur l'Est de la Haute-Vienne. Vous travaillez avec les agences locales et assurez une présence terrain, en apportant des réponses patrimoniales personnalisées.

Vous réalisez des études patrimoniales, conseillez sur l'épargne et l'immobilier, et animez votre réseau de partenaires. Rejoignez un groupe solide avec accompagnement et formations continues.

Qualifications

• Titulaire d'un Bac+5 spécialisé en patrimoine ou domaine équivalent.
• Formation AUREP appréciée.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou fonction commerciale similaire.

Responsibilities

• Développer et animer un portefeuille de clients sur le secteur Est de la Haute-Vienne et en lien avec les agences locales.
• Réaliser des études patrimoniales complètes et conseiller sur l'épargne, placements et dispositifs fiscaux.
• Travailler en synergie avec les autres conseils et le Pôle Vie pour une offre globale.
• Animer et développer un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Identifier les opportunités de développement et entretenir des relations durables avec les clients.

Skills

Développement commercial

Excellente relation clientèle

Autonomie

Esprit d'équipe

Pédagogie

Réseau professionnel

Education

Bac+5 en patrimoine / ingénierie patrimoniale

Formation AUREP

Job description

Groupama Centre-Atlantique recherche un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille sur l'Est de la Haute-Vienne. Vous travaillez avec les agences locales et assurez une présence terrain, en apportant des réponses patrimoniales personnalisées.

Vous réalisez des études patrimoniales, conseillez sur l'épargne et l'immobilier, et animez votre réseau de partenaires. Rejoignez un groupe solide avec accompagnement et formations continues.