Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Groupama; Saint-Priest; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine itinérant intervenant sur le secteur Est Lyonnais (69). Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux et proposez des solutions financières adaptées (immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie).

Vous analysez les situations, assurez le suivi et restez informé des évolutions fiscales et juridiques liées au patrimoine des professionnels et dirigeants.

Qualifications

• Expérience d’au moins 5 ans dans le conseil et la gestion patrimoniale.
• Connaissance des clients particuliers, professionnels et dirigeants.
• Bonnes capacités relationnelles et de négociation.

Responsibilities

• Animer et développer un portefeuille patrimonial par la conquête et la fidélisation.
• Proposer et structurer des solutions patrimoniales (immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...).
• Assurer le suivi du portefeuille et garantir l’adéquation avec les objectifs des clients.
• Suivre les évolutions juridiques et fiscales liées au patrimoine.

Skills

Prospection

Conquête commerciale

Gestion de portefeuille

Education

Bac+5 et plus

Job description

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département du Rhône (69) et plus particulièrement sur le secteur Est Lyonnais (dont les agences de rattachement se situent à Genas, Saint-Priest et Saint Symphorien d'Ozon).

Au sein de notre Direction Epargne Retraite et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Avec un mode de fonctionnement itinérant, vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités, professionnelles et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Vos principales missions sont de :

- Animer et développervotre portefeuille clientspar la mise en place d'une stratégie deconquête.

- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :

• Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
• Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
• Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,
• Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans le conseil et la gestion patrimoniale, acquise notamment auprès d’une clientèle de particulers, d’entreprises et de dirigeants.

Au-delà de votre expertise, nous recherchons une personnalité résolument tournée vers le développement commercial et la conquête :

- Vous êtes capable de développer et fidéliser votre propre portefeuille avec une forte culture du résultat.
- Autonome et entreprenant(e), vous savez organiser votre activité et prendre des initiatives pour identifier de nouvelles opportunités.
- Vous appréciez particulièrement la prospection et la conquête de nouveaux clients et savez créer une relation de confiance avec des interlocuteurs exigeants.
- Votre connaissance du tissu économique local et votre capacité à développer et entretenir un réseau constitue de véritables atouts.
- Votre aisance relationnelle, votre sens du conseil et votre capacité à comprendre les enjeux professionnels et patrimoniaux des professionnels et des dirigeants vous permettent de construire des relations durables et à forte valeur ajoutée.

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Localisation du poste à pourvoir

France, Auvergne-Rhône-Alpes, RHONE (69)

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans

Entité de rattachement

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !