Conseiller en Gestion de Patrimoine — Autonomie & Croissance

Valority; Lyon; On-site; EUR 40,000 - 100,000; Full time

Job summary

Valority Gestion de Patrimoine, spécialiste de l’investissement immobilier et de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gérance de Patrimoine pour renforcer son équipe à Lyon.

Poste en CDI à temps plein. Vous accompagnerez nos clients investisseurs avec des solutions personnalisées et développerez le réseau de partenaires (notaires, avocats, experts-comptables).

Profil: Bac+3 minimum, 5 ans d’expérience exigés ou potentiel 2/4 ans, éligible CIF.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 minimum en commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine ou finance.
• 5 ans d’expérience minimum en conseil en gestion de patrimoine, ou potentiel fort avec 2-4 ans d’expérience.
• Éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

Responsibilities

• Accompagner et fidéliser la clientèle d'investisseurs.
• Préconiser des stratégies d’investissement sur mesure.
• Développer le réseau professionnel auprès des prescripteurs (notaires, avocats, experts-comptables).
• Contribuer activement au développement du portefeuille clients.

Skills

Écoute active

Analyse financière

Réseau professionnel

Education

Bac+3 minimum

Job description

Valority Gestion de Patrimoine, spécialiste de l’investissement immobilier et de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gérance de Patrimoine pour renforcer son équipe à Lyon.

Poste en CDI à temps plein. Vous accompagnerez nos clients investisseurs avec des solutions personnalisées et développerez le réseau de partenaires (notaires, avocats, experts-comptables).

Profil: Bac+3 minimum, 5 ans d’expérience exigés ou potentiel 2/4 ans, éligible CIF.