Conseiller Patrimonial Indépendant — Formation ORIAS II

Capfinances; Lille; Hybrid; EUR 40.000 - 80.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation continue

Outils digitaux innovants

Accompagnement terrain

Zusammenfassung

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche des conseillers indépendants pour développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins. Vous bénéficierez d'une formation professionnelle, d'un accompagnement solide et de possibilités de revenus attractifs allant de 40 000€ à 80 000€ par an. Les candidats doivent avoir un bon sens de la fidélisation et être capables de suivre des stratégies à long terme. Les déplacements fréquents sont à prévoir lors de rencontres avec les clients.

Qualifikationen

• Expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou business developer.
• Capacité à analyser les besoins des clients.
• Formation ORIAS II appréciée mais non obligatoire.

Aufgaben

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.

Kenntnisse

Développement de portefeuille

Analyse des besoins clients

Fidélisation des clients

Suivi des stratégies

Jobbeschreibung

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche des conseillers indépendants pour développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins. Vous bénéficierez d'une formation professionnelle, d'un accompagnement solide et de possibilités de revenus attractifs allant de 40 000€ à 80 000€ par an. Les candidats doivent avoir un bon sens de la fidélisation et être capables de suivre des stratégies à long terme. Les déplacements fréquents sont à prévoir lors de rencontres avec les clients.