Conseiller Patrimonial Indépendant - Formation ORIAS II

Capfinances; Ermont; Hybride; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Accompagnement sur le terrain

Outils digitaux innovants

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine en Île-de-France recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille de clients. Vous serez formé pour obtenir la capacité professionnelle ORIAS II et assurerez un suivi des stratégies financières. Les candidats doivent avoir une expérience en développement commercial, avec une rémunération attractive allant de 40 000 à 80 000 € par an, en freelance ou indépendant.

Qualifications

• Expérience en développement commercial appréciée.
• Capacité à analyser des bilans patrimoniaux.
• Maîtrise des outils numériques proposés.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients pour des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développement de portefeuille

Analyse des besoins client

Conseil financier

Suivi stratégique

Formation

Capacité professionnelle ORIAS II

Description du poste

Une société de gestion de patrimoine en Île-de-France recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille de clients. Vous serez formé pour obtenir la capacité professionnelle ORIAS II et assurerez un suivi des stratégies financières. Les candidats doivent avoir une expérience en développement commercial, avec une rémunération attractive allant de 40 000 à 80 000 € par an, en freelance ou indépendant.