Conseiller Patrimonial Indépendant ORIAS II

Capfinances; Lille; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation ORIAS II

Réseau national de conseillers

Accompagnement terrain solide

Outils digitaux innovants

Résumé du poste

CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, offre des opportunités professionnelles et une formation délivrant la capacité ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Rejoignez un réseau national et bénéficiez d’un accompagnement terrain solide, avec une journée immersion pour découvrir le métier et l’écosystème CAPFINANCES. Vous contribuerez à conseiller les clients tout au long de leur vie et à développer votre réseau.

Qualifications

• Expérience dans le domaine patrimonial souhaitée
• Ouvert à reconversion et à la formation
• Envie d'accompagner les clients tout au long de leur vie

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Description du poste

CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, offre des opportunités professionnelles et une formation délivrant la capacité ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Rejoignez un réseau national et bénéficiez d’un accompagnement terrain solide, avec une journée immersion pour découvrir le métier et l’écosystème CAPFINANCES. Vous contribuerez à conseiller les clients tout au long de leur vie et à développer votre réseau.