Conseiller Patrimonial Indépendant — Formation ORIAS II

Capfinances; La Rochelle; Hybride; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à La Rochelle. Vous êtes responsable de développer et de gérer un portefeuille de clients tout en analysant leurs besoins financiers. Une formation ORIAS II est proposée pour acquérir les compétences nécessaires. La rémunération est basée sur un système de commissionnement attrayant, allant de 40 000 à 80 000 € par an, et inclut des outils digitaux pour faciliter votre travail.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou reconversion avec formation adéquate.
• Capacité à développer un réseau de clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Préconiser des solutions adaptées aux besoins des clients.

Connaissances

Développement de portefeuille clients

Analyse des besoins des clients

Suivi rigoureux des stratégies

Fidélisation des clients

Développement de réseau de prescripteurs

Formation

Capacité professionnelle ORIAS II

Description du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à La Rochelle. Vous êtes responsable de développer et de gérer un portefeuille de clients tout en analysant leurs besoins financiers. Une formation ORIAS II est proposée pour acquérir les compétences nécessaires. La rémunération est basée sur un système de commissionnement attrayant, allant de 40 000 à 80 000 € par an, et inclut des outils digitaux pour faciliter votre travail.