Conseiller Patrimonial Indépendant — ORIAS II & Réseau

Capfinances; Reims; Sur place; EUR 32 000 - 54 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Solutions patrimoniales haut de gamme

Réseau indépendant nation-wide

Résumé du poste

CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, vous propose de rejoindre son réseau de conseillers indépendants et d’obtenir la formation nécessaire ORIAS II pour devenir conseiller patrimonial.

Vous dévelloperez un portefeuille de clients, analyserez leurs besoins et dresseriez des bilans patrimoniaux, en préconisant des solutions adaptées tout en assurant un suivi et en développant votre réseau de prescripteurs.

Qualifications

• Formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux et analyser leurs besoins.
• Établir des bilans patrimoniaux et préconiser des solutions adaptées.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi.

Connaissances

Développement de portefeuille clients

Analyse des besoins clients

Bilan patrimonial

Conseil en gestion de patrimoine

Formation

ORIAS II qualification

Outils

Outils digitaux

Description du poste

CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, vous propose de rejoindre son réseau de conseillers indépendants et d’obtenir la formation nécessaire ORIAS II pour devenir conseiller patrimonial.

Vous dévelloperez un portefeuille de clients, analyserez leurs besoins et dresseriez des bilans patrimoniaux, en préconisant des solutions adaptées tout en assurant un suivi et en développant votre réseau de prescripteurs.