Conseiller Patrimonial Indépendant — Formation ORIAS II

Capfinances; Besançon; Sur place; EUR 35 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation certifiante ORIAS II

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Résumé du poste

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisée dans la gestion de patrimoine. Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux, Capfinances propose des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées et adaptées à vos ambitions.

Le quotidien inclut le développement d'un portefeuille client, l'analyse des besoins et le conseil en solutions patrimoniales, avec formation certifiante ORIAS II et accompagnement terrain pour

Qualifications

• Aucune exigence formelle répertoriée dans le texte.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Description du poste

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisée dans la gestion de patrimoine. Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux, Capfinances propose des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées et adaptées à vos ambitions.

Le quotidien inclut le développement d'un portefeuille client, l'analyse des besoins et le conseil en solutions patrimoniales, avec formation certifiante ORIAS II et accompagnement terrain pour