Conseiller Patrimonial Indépendant — Formation ORIAS II

Capfinances; Caen; Sur place; EUR 30 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Capfinances, spécialiste de la gestion de patrimoine, vous propose d'intégrer son réseau de conseillers indépendants. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance et offre une formation délivrant la capacité ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine.

Evidemment, nous proposons un accompagnement terrain solide afin de connaître la réussite en conseillant les clients tout au long de leur vie, de la préparation retraite à la protection de la famille et à la fiscalité.

Qualifications

• Formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine.
• Expérience en développement d'un portefeuille clients est valorisée.
• Capacité à analyser et proposer des solutions patrimoniales.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Connaissances

Gestion de patrimoine

Développement commercial

Formation ORIAS II

Formation

Formation ORIAS II

Description du poste

Capfinances, spécialiste de la gestion de patrimoine, vous propose d'intégrer son réseau de conseillers indépendants. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance et offre une formation délivrant la capacité ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine.

Evidemment, nous proposons un accompagnement terrain solide afin de connaître la réussite en conseillant les clients tout au long de leur vie, de la préparation retraite à la protection de la famille et à la fiscalité.