Conseiller Patrimonial Indépendant — Formation & Rémunération

Capfinances; Dijon; Sur place; EUR 32 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation ORIAS II fournie

Accompagnement terrain

Réseau de conseillers indépendants

Outils digitaux innovants

Résumé du poste

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, propose d’intégrer son réseau de conseillers patrimoniaux. Vous bénéficierez d’un accompagnement terrain solide et d’une formation initiale certifiante ORIAS II pour devenir conseiller patrimoine indépendant.

Vous développerez un portefeuille clients, analyserez les besoins, dresser un bilan et proposer des solutions adaptées tout en assurant un suivi rigoureux et une fidélisation durable.

Qualifications

• La formation ORIAS II délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.
• Intérêt pour le développement et le suivi d’un portefeuille clients patrimoniaux.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Formation

FORMATION ORIAS II

Description du poste

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, propose d’intégrer son réseau de conseillers patrimoniaux. Vous bénéficierez d’un accompagnement terrain solide et d’une formation initiale certifiante ORIAS II pour devenir conseiller patrimoine indépendant.

Vous développerez un portefeuille clients, analyserez les besoins, dresser un bilan et proposer des solutions adaptées tout en assurant un suivi rigoureux et une fidélisation durable.