Conseiller Patrimonial Indépendant — ORIAS II & Commissions

Capfinances; Nice; Sur place; EUR 40 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation ORIAS II

Formation continue

Réseau national de conseillers patrion

Outils digitaux innovants

Accompagnement terrain

Résumé du poste

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, recrute des conseillers patrimoine pour développer un portefeuille client et proposer des solutions sur mesure.

Nous assurons une formation initiale certifiante ORIAS II et proposons un accompagnement terrain solide. Rejoignez un réseau national et bénéficiez d’outils digitaux innovants pour soutenir vos clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Qualifications

• Formation initiale certifiante et gratuite ORIAS II dispensée par un organisme du groupe.
• Bonne connaissance du déploiement et du conseil patrimonial.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer le suivi des stratégies mises en place.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Description du poste

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, recrute des conseillers patrimoine pour développer un portefeuille client et proposer des solutions sur mesure.

Nous assurons une formation initiale certifiante ORIAS II et proposons un accompagnement terrain solide. Rejoignez un réseau national et bénéficiez d’outils digitaux innovants pour soutenir vos clients tout au long de leur vie d’investisseurs.