Conseiller Patrimonial Haut de Gamme – Proximité & Expertise

Groupama d'Oc; Bayonne; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Job summary

Groupama d'Oc recrute un conseiller patrimoine pour intervenir sur le secteur des Pyrénées-Atlantiques et BAB. Sous la supervision du Responsable Commercial Vie Banque, vous développez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux des clients et prospects.

Vous assurez le suivi de votre clientèle et animez des coopérations internes avec les équipes commerciales, tout en développant un réseau de prescripteurs professionnels.

Qualifications

• Formation supérieure Bac+4/5 et expérience confirmée en commercialisation de produits d’épargne et assurance vie.
• Maîtrise des mécanismes juridiques, comptables et fiscaux liés à la gestion de patrimoine et à l’assurance vie.
• Excellente aisance relationnelle et capacité à développer des synergies avec les réseaux.

Responsibilities

• Vous développez et suivez un portefeuille haut de gamme en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux.
• Suivi régulier de la clientèle, modifications et propositions de nouveaux produits dans une démarche active.
• Animation des coopérations internes avec les acteurs commerciaux et positionnement expert.
• Développement d’un réseau de prescripteurs et traitement des demandes du service patrimonial.
• Reporting de l’activité et remontée des informations utiles à votre N+1.

Skills

Aptitudes commerciales

Épargne financière

Assurance vie

Immobilier

Relation clientèle haut de gamme

Réseaux & partenariats

Education

Diplôme Bac+4/5 en Banque/Assurance/Gestion de patrimoine

Job description

Groupama d'Oc recrute un conseiller patrimoine pour intervenir sur le secteur des Pyrénées-Atlantiques et BAB. Sous la supervision du Responsable Commercial Vie Banque, vous développez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux des clients et prospects.

Vous assurez le suivi de votre clientèle et animez des coopérations internes avec les équipes commerciales, tout en développant un réseau de prescripteurs professionnels.