Conseiller en Gestion de Patrimoine – Haut de Gamme

Groupama; Bayonne; On-site; EUR 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

Groupama recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Bayonne (64) pour développer et suivre un portefeuille haut de gamme dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous apportez votre expertise en épargne financière, assurance vie et immobilier et assurez le suivi régulier des clients.

Formation Bac+4/5 exigée; vous collaborez avec les réseaux commerciaux et partenaires externes. Pas de télétravail, poste en agence.

Qualifications

• Formation supérieure Bac+4/5 exigée.
• Expérience réussie dans la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.
• Maîtrise des mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine.

Responsibilities

• Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients haut de gamme en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects.
• Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.
• Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.
• Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.
• Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Skills

Aptitudes commerciales

Relations clientèle haut de gamme

Prospection

Animation réseau prescripteurs

Education

Bac + 4/5

Job description

Groupama recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Bayonne (64) pour développer et suivre un portefeuille haut de gamme dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous apportez votre expertise en épargne financière, assurance vie et immobilier et assurez le suivi régulier des clients.

Formation Bac+4/5 exigée; vous collaborez avec les réseaux commerciaux et partenaires externes. Pas de télétravail, poste en agence.