Conseiller Patrimonial H/F

Capfinances; Niort; On-site; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Job summary

Capfinances recherche des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées dans le domaine de la gestion de patrimoine et du business development. Rejoindre Capfinances, filiale d'un groupe leader, vous offrira un cadre national et des perspectives de collaboration avec des clients patrimoniaux variés.

Vous contribuerez à l'analyse des besoins, au montage de bilans patrimoniaux, et à la mise en place de solutions adaptées tout en développant votre réseau de prescripteurs et en

Qualifications

• Rejoindre Capfinances en développement commercial ou gestion de patrimoine, ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, échanger pour découvrir des opportunités soigneusement sélectionnées et alignées sur vos ambitions.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Job description

Les missions du poste

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Le profil recherché

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.

Bienvenue chez Capfinances

Vivez l'expérience Capfinances !
Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.
Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.