Conseiller Patrimonial H/F

Capfinances; Bordeaux; Presencial; EUR 42 000 - 64 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Capfinances recherche des professionnels en développement commercial et gestion de patrimoine pour accompagner un portefeuille clients patrimoniaux et dresser des bilans patrimoniaux personnalisés. Vous analyserez les besoins, préconiserez des solutions adaptées et assurerez le suivi des stratégies mises en place.

Intégrer Capfinances, filiale du Groupe Premium, fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers et présent sur tout le territoire, vous invitera à échanger sur des opportunités

Responsabilidades

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Descrição da oferta de emprego

Les missions du poste

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Le profil recherché

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.

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Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.
Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.