Conseiller Patrimonial H/F

Emploipaupyrenees; Pau; Hybrid; EUR 40,000 - 65,000; Full time

Job summary

Capfinances, filiale du Groupe Premium, recrute un développeur commercial en gestion de patrimoine pour Pau et la Nouvelle-Aquitaine. Vous développez un portefeuille de clients patrimoniaux, analysez leurs besoins et dressez un bilan patrimonial.

Vous préconisez des solutions adaptées, assurez le suivi des stratégies et développez votre réseau de prescripteurs, tout en fidélisant les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Qualifications

• Expérience en développement commercial ou en gestion de patrimoine exigée.
• Bonne écoute et capacité d’analyse des besoins des clients.
• Capacité à dresser un bilan patrimonial et à proposer des solutions adaptées.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et suivre les stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Skills

Business development

Gestion de patrimoine

Job description

Les missions du poste

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Le profil recherché

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions..

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Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.

Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.