Conseiller Patrimonial H/F

Capfinances; La Rochelle; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

Capfinances, acteur majeur du courtage et de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller pour développer un portefeuille patrimonial et analyser les besoins clients.

Vous contribuerez à dresser des bilans patrimoniaux et à proposer des solutions adaptées, tout en fidélisant les clients et en développant votre réseau de prescripteurs.

Qualifications

• Profil en business development ou gestion de patrimoine.
• Ou orientation professionnelle vers ce secteur et capacité à échanger avec des clients.
• Motivation et sens du service pour accompagner les clients dans leur parcours.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer le suivi des stratégies.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.
• Développer le réseau de prescripteurs et assurer un suivi rigoureux des actions menées.

Skills

Business development

Gestion de patrimoine

Analyse des besoins

Réseau prescripteurs

Job description

Les missions du poste

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Le profil recherché

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.

Bienvenue chez Capfinances

Vivez l'expérience Capfinances ! Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine. Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.