Conseiller Patrimonial H/F (MIA)

Capfinances; Besançon; Sur place; EUR 35 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation certifiante ORIAS II

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Résumé du poste

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisée dans la gestion de patrimoine. Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux, Capfinances propose des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées et adaptées à vos ambitions.

Le quotidien inclut le développement d'un portefeuille client, l'analyse des besoins et le conseil en solutions patrimoniales, avec formation certifiante ORIAS II et accompagnement terrain pour

Qualifications

• Aucune exigence formelle répertoriée dans le texte.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Description du poste

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.

Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.

Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.

Infos complémentaires:

Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.

• La préparation à la retraite
• La protection de la famille
• La défiscalisation
• L'assurance emprunteur
• La prévoyance.

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi rejoindre le réseau ?

• Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par un organisme de formation du groupe.
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers patrimoniaux indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain solide à disposition
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un commissionnement attractif et à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération:

Les modalités de rémunération et les différents niveaux de commissionnement vous seront présentés de manière détaillée et transparente lors de notre rencontre.

Les étapes de recrutement:

• Rendez-vous de présentation
• Journée immersion avec un mandataire
• Rendez-vous de validation
• Formation gratuite et certifiante ORIAS II