Conseiller Patrimonial & Développement de Portefeuille

Capfinances

Bordeaux

On-site

EUR 42,000 - 64,000

Full time

12 days ago

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Job summary

Capfinances recherche des professionnels en développement commercial et gestion de patrimoine pour accompagner un portefeuille clients patrimoniaux et dresser des bilans patrimoniaux personnalisés. Vous analyserez les besoins, préconiserez des solutions adaptées et assurerez le suivi des stratégies mises en place.

Intégrer Capfinances, filiale du Groupe Premium, fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers et présent sur tout le territoire, vous invitera à échanger sur des opportunités

Responsibilities

Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
Analyser les besoins des clients
Dresser un bilan patrimonial
Préconiser des solutions adaptées
Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
Développer votre réseau de prescripteurs
Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Job description

Intégrer Capfinances, filiale du Groupe Premium, fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers et présent sur tout le territoire, vous invitera à échanger sur des opportunités

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