Conseiller Patrimonial H/F

Capfinances; Pau; On-site; EUR 36,000 - 56,000; Full time

Job summary

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, recherche un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille clients et dresser des bilans patrimoniaux.

Vous analyserez les besoins des clients, préconiserez des solutions adaptées et assurerez le suivi des stratégies mises en place, tout en développant votre réseau de prescripteurs et en fidélisant les clients.

Qualifications

• Expérience en développement commercial ou en gestion de patrimoine.
• Ouvert à une réorientation professionnelle et échange pour opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Job description

Les missions du poste

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Le profil recherché

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions..

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Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.
Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.