Conseiller Patrimonial (H/F)

Unofi; France; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion patrimoniale recherche un professionnel pour établir un contact avec les notaires et conseiller leurs clients sur leurs situations patrimoniales. Le candidat idéal a un Master en Gestion de Patrimoine, environ 5 ans d'expérience et de solides compétences juridiques, fiscales et financières. Un bon relationnel est également nécessaire. Ce poste offre de nombreuses interactions avec les notaires et des réunions techniques à animer.

Qualifications

• Formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion.
• Certification AMF souhaitée.
• 5 ans d'expérience en gestion patrimoniale.

Responsabilités

• Établir un contact avec les notaires.
• Conseiller les clients sur la gestion de patrimoine.
• Suivre les clients après des opérations financières.
• Animer des réunions techniques.

Connaissances

Compétences juridiques

Compétences fiscales

Compétences financières

Aisance relationnelle

Formation

Master en Gestion de Patrimoine ou Droit du Patrimoine

Description du poste

Description du poste

Vous avez pour missions essentielles :

• D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
• D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;
• D’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
• De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l’UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
• D’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.

Expérience

Vous possédez une expérience réussie d’environ 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu’une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d’assurance ou dans un réseau spécialisé.