Conseiller Patrimonial Expert — Autonomie & Immobilier

Humanis Partners; Sarlat-la-Canéda; Hybrid; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F.

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l’optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine et la protection de la famille. Le poste offre autonomie et accompagnement d’un grand groupe, avec une approche de proximité client.

Qualifications

• Expérience terrain dans le domaine patrimonial.
• Formation commerciale ou financière souhaitée.
• Compétences en vente de produits d’épargne et immobiliers.

Responsibilities

• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières.
• Développer et fidéliser une clientèle de particuliers et professionnels.

Skills

Expert patrimonial

Développement commercial

Autonomie

Relation client

Gestion de patrimoine

Job description

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F.

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l’optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine et la protection de la famille. Le poste offre autonomie et accompagnement d’un grand groupe, avec une approche de proximité client.