Conseiller/Conseillère en Gestion de Patrimoine – Développement

The Crédit Mutuel group; Calais; Hybrid; EUR 38,000 - 48,000; Full time

Benefits offered by this job

Participation et intéressement

RTT

Télétravail jusqu’à 1 jour par semaine

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Parcours d’intégration

Mobilité géographique et fonctionnelle

Job summary

Crédit Mutuel Nord Europe recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux, en lien avec les Caisses locales et les Espaces Conseil Professionnels. Vousanimer et former les équipes tout en assurant une relation de qualité et des conseils adaptés.

Le poste implique une veille juridique, fiscale et financière et le pilotage d’encours, dans le cadre de la réglementation MIF2 et d’une approche globale du patrimoine.

Qualifications

• Expérience réussie dans l'accompagnement de clients patrimoniaux.
• Capacité à analyser les documents juridiques, fiscaux et financiers des clients.
• Maîtrise des outils commerciaux et digitaux.
• Rigueur et sens de l’analyse, capacité à travailler en équipe.

Responsibilities

• Développer et gérer les relations commerciales auprès de clients et prospects patrimoniaux en collaboration avec les unités commerciales dans le cadre de la stratégie de l’entreprise et d’une logique multicanale.
• Utiliser les outils commerciaux mis à disposition (DIAFIS, DIAPAT, PEPITE, QESCLI, DCOM…) pour enrichir le Système d’Information et sécuriser le conseil.
• Réaliser une Approche Patrimoniale Globale et proposer des préconisations via Big Expert.
• Définir avec les clients des stratégies adaptées et présenter les avantages/inconvénients et risques des solutions proposées.
• Accompagner le client pour développer, protéger et transmettre son patrimoine avec des produits et services adaptés.
• Veiller sur les aspects juridiques, fiscaux et financiers pour améliorer le conseil et planifier des relations régulières.
• Travailler en synergie avec les caisses locales et ECP et animer les ateliers sur l’épargne financière et l’investissement immobilier.
• Animer des ateliers et réunions d’expertise en interne et externe.

Skills

Talent commercial

Analyse financière

Relation client

Rigueur

Tools

DIAFIS

DIAPAT

PEPITE

QESCLI

DCOM

Job description

Crédit Mutuel Nord Europe recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux, en lien avec les Caisses locales et les Espaces Conseil Professionnels. Vousanimer et former les équipes tout en assurant une relation de qualité et des conseils adaptés.

Le poste implique une veille juridique, fiscale et financière et le pilotage d’encours, dans le cadre de la réglementation MIF2 et d’une approche globale du patrimoine.