Conseillère Patrimoniale – Impact Local et Autonomie

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; Blagnac; Hybrid; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

RTT 11-22

Télétravail hebdo

Participation & intéressement

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires privilégiées

Job summary

Crédit Mutuel Midi-Atlantique recherche un profil spécialisé en gestion patrimoniale pour accompagner ses clients dans leurs projets financiers. Vous gérez et développez un portefeuille patrimonial, proposez des stratégies sur-mesure et intervenez sur les besoins en investissement, assurance et transmission.

Vous collaborez avec Banque Privée et les experts internes. Ce poste met l’accent sur l’éthique, le conseil personnalisé et la maîtrise des risques, tout en suivant les évolutions du marché

Qualifications

• Expertise financière et rigueur analytique
• Empathie et capacité à vulgariser
• Proactivité et orientation conseil
• Sens de l’éthique et engagement client

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur les besoins financiers: investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Job description

Crédit Mutuel Midi-Atlantique recherche un profil spécialisé en gestion patrimoniale pour accompagner ses clients dans leurs projets financiers. Vous gérez et développez un portefeuille patrimonial, proposez des stratégies sur-mesure et intervenez sur les besoins en investissement, assurance et transmission.

Vous collaborez avec Banque Privée et les experts internes. Ce poste met l’accent sur l’éthique, le conseil personnalisé et la maîtrise des risques, tout en suivant les évolutions du marché