Conseiller Patrimonial Expert Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Rennes; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Allianz France recrute un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous accompagnerez une clientèle privée haut de gamme, avec déplacements chez les clients et sur leur lieu de travail, pour proposer des conseils patrimoniaux personnalisés et une approche orientée besoins.

Vous avez au moins 3 ans d'expérience en Gestion de Patrimoine et une grande maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés (Big Expert).

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine (au moins 3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (outils de bilans patrimoniaux).

Skills

Analyse patrimoniale

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recrute un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous accompagnerez une clientèle privée haut de gamme, avec déplacements chez les clients et sur leur lieu de travail, pour proposer des conseils patrimoniaux personnalisés et une approche orientée besoins.

Vous avez au moins 3 ans d'expérience en Gestion de Patrimoine et une grande maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés (Big Expert).