Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Privée

Allianz; Provence-Alpes-Côte d'Azur; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée en se déplaçant à domicile ou sur le lieu de travail. Vous développerez et gérerez votre portefeuille, fédérerez un réseau de partenaires et proposerez des solutions patrimoniales sur-mesure.

Vous participerez également à l’observation des évolutions législatives et fiscales, afin d’apporter des conseils pertinents et adaptés.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilan patrimoniaux

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection et développement client

Réseau partenaires et prescripteurs

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée en se déplaçant à domicile ou sur le lieu de travail. Vous développerez et gérerez votre portefeuille, fédérerez un réseau de partenaires et proposerez des solutions patrimoniales sur-mesure.

Vous participerez également à l’observation des évolutions législatives et fiscales, afin d’apporter des conseils pertinents et adaptés.