Conseiller Patrimonial Senior - Gestion de Fortune

Allianz; Bezannes; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Résumé du poste

Allianz recrute un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et très privée dans l’optimisation patrimoniale. Vous serez l’interlocuteur unique, intervenant au domicile ou sur le lieu de travail des clients, afin de proposer des solutions sur mesure et adaptées à chaque profil.

Vous développez un portefeuille, fidélisez les clients et coordonnez votre réseau de prescripteurs tout en restant informé des évolutions législatives et fiscales.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à conseiller et fidéliser une clientèle privée Haut de Gamme
• Mobilité et déplacement chez les clients (domicile/travail) pour conseils personnalisés.

Responsabilités

• Devenir l’interlocuteur unique d’une clientèle privée haut de gamme.
• Conquérir et développer un portefeuille client prestigieux.
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure en fonction des besoins et du contexte fiscal.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle

Relation client

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recrute un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et très privée dans l’optimisation patrimoniale. Vous serez l’interlocuteur unique, intervenant au domicile ou sur le lieu de travail des clients, afin de proposer des solutions sur mesure et adaptées à chaque profil.

Vous développez un portefeuille, fidélisez les clients et coordonnez votre réseau de prescripteurs tout en restant informé des évolutions législatives et fiscales.