Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Privée

Allianz; Bretagne; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et Haut de Gamme. Vous porterez l’analyse patrimoniale et utiliserez des outils dédiés afin de proposer des solutions personnalisées et adaptées.

Vous intervenez chez le client, soit à son domicile, soit sur le lieu de travail, avec une approche vente fondée sur les besoins et une vision prospective. Rejoignez un réseau solide et reconnu.

Qualifications

• Expérience minima de 3 ans en Gestion de Patrimoine et maîtrise de l’analyse patrimoniale.
• Capacité à intervenir au domicile ou sur le lieu de travail du client.
• Maîtrise des outils dédiés et connaissance des évolutions législatives et fiscales.

Responsabilités

• Conquérir et développer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Expérience en Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et Haut de Gamme. Vous porterez l’analyse patrimoniale et utiliserez des outils dédiés afin de proposer des solutions personnalisées et adaptées.

Vous intervenez chez le client, soit à son domicile, soit sur le lieu de travail, avec une approche vente fondée sur les besoins et une vision prospective. Rejoignez un réseau solide et reconnu.