Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Occitanie; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Accompagnement financier à l’embauche

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz recrute un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative, idéalement ≥ 3 ans, pour conseiller les clients privés au domicile ou sur leur lieu de travail et proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, gérerez votre réseau de partenaires et accompagnerez les clients dans leurs objectifs patrimoniaux face aux évolutions fiscales et législatives.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥ 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme à développer.

Responsabilités

• Conquérir et développer un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptés aux besoins et à l’évolution fiscale.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle

Relation client

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recrute un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative, idéalement ≥ 3 ans, pour conseiller les clients privés au domicile ou sur leur lieu de travail et proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, gérerez votre réseau de partenaires et accompagnerez les clients dans leurs objectifs patrimoniaux face aux évolutions fiscales et législatives.