Conseiller Patrimoine Expérimenté — Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Normandie; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine. Vous serez l’interlocuteur privilégié d’une clientèle privée et vous déplacerez chez les clients ou sur leur lieu de travail pour proposer des conseils patrimoniaux personnalisés.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, gérerez votre réseau de partenaires et accompagnerez les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en appuyant votre analyse sur les outils dédiés et une approche centrée

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux évolutions fiscales.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle

Conseil personnalisé

Négociation commerciale

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine. Vous serez l’interlocuteur privilégié d’une clientèle privée et vous déplacerez chez les clients ou sur leur lieu de travail pour proposer des conseils patrimoniaux personnalisés.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, gérerez votre réseau de partenaires et accompagnerez les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en appuyant votre analyse sur les outils dédiés et une approche centrée