Conseiller Patrimonial Expérimenté — Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Auxerre; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recrute un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et développer un portefeuille haut de gamme. Vous effectuerez des analyses patrimoniales, proposerez des solutions adaptées et travaillerez à domicile ou sur le lieu du client, tout en gérant un réseau de prescripteurs et partenaires.

Vous intégrerez une équipe axée sur la vente conseil et la mise en œuvre de bilans patrimoniaux via des outils dédiés, avec formation continue et opportunités de

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine (≥3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à travailler en déplacement chez les clients.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Connaissances

Prospection client

Analyse patrimoniale

Gestion de patrimoine

Vente de services

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recrute un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et développer un portefeuille haut de gamme. Vous effectuerez des analyses patrimoniales, proposerez des solutions adaptées et travaillerez à domicile ou sur le lieu du client, tout en gérant un réseau de prescripteurs et partenaires.

Vous intégrerez une équipe axée sur la vente conseil et la mise en œuvre de bilans patrimoniaux via des outils dédiés, avec formation continue et opportunités de