Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Haut Gamme

Allianz; France; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Rémunération d'embauche

Formations Skema

Résumé du poste

Allianz souhaite recruter un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille privé Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, avec mobilité chez les clients.

Vous utiliserez des outils dédiés (Big Expert) et assurerez le conseil sur-mesure en cohérence avec les évolutions législatives et fiscales, tout en fidélisant et en développant votre réseau de prescripteurs.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine (idéalement ≥ 3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à développer et fidéliser une clientèle haut de gamme.

Responsabilités

• Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission consistera à développer un portefeuille haut de gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure selon les besoins et l’environnement législatif et fiscal.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection client

Développement réseau

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz souhaite recruter un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille privé Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, avec mobilité chez les clients.

Vous utiliserez des outils dédiés (Big Expert) et assurerez le conseil sur-mesure en cohérence avec les évolutions législatives et fiscales, tout en fidélisant et en développant votre réseau de prescripteurs.