Conseiller Patrimonial - Épargne & Prévoyance, Autonomie

Groupe-Cov; Paris; Vor Ort; EUR 45.000 - 65.000; Vollzeit

Zusammenfassung

GMF recherche un chargé d’affaires dédié au développement patrimonial sur le secteur Paris Île-de-France. Rejoignez l'équipe Assurance Vie du groupe Covéa et développez votre portefeuille clients en agence ou au domicile des clients.

Vous avez une formation en gestion de patrimoine et/ou commerciale, une expérience en animation de réseau et une bonne maîtrise des produits épargne, assurance vie et prévoyance. Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Qualifikationen

• Formation supérieure en gestion de patrimoine et/ou commerciale.
• Expérience en développement de portefeuille et animation de réseau.
• Connaissances solides en épargne, placements et prévoyance.

Aufgaben

• Développer et valoriser les encours ainsi que le portefeuille clients confié.
• Construire une relation privilégiée avec les clients en agence ou à domicile.
• Réaliser des études patrimoniales et proposer des solutions adaptées.
• Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
• Collaborer avec les agences GMF du secteur pour créer une synergie et détecter des opportunités.
• Animer la dynamique commerciale pour favoriser la prescription et la souscription.
• Contribuer à la croissance de l'activité épargne sur le secteur.

Kenntnisse

Négociation

Réseau professionnel

Orientation résultats

Autonomie

Ausbildung

Formation supérieure en gestion de patrimoine et/ou commerciale

Jobbeschreibung

GMF recherche un chargé d’affaires dédié au développement patrimonial sur le secteur Paris Île-de-France. Rejoignez l'équipe Assurance Vie du groupe Covéa et développez votre portefeuille clients en agence ou au domicile des clients.

Vous avez une formation en gestion de patrimoine et/ou commerciale, une expérience en animation de réseau et une bonne maîtrise des produits épargne, assurance vie et prévoyance. Des déplacements réguliers sont à prévoir.