Conseiller Patrimonial Expert – Développement Client Premium

Abeille Assurances (Aéma Groupe); Versailles; On-site; EUR 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine recherche un conseiller patrimonial ambitieux et autonome, prêt à développer son portefeuille clients dans l’Île-de-France, Paris Rive Droite. Vous conseillerez une clientèle haut de gamme et proposerez des offres épargne, retraite, capi et SCPI, en s’appuyant sur l’expertise du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Sous la responsabilité du Directeur régional, vous mènerez des analyses patrimoniales, déploierez des stratégies d’investissement et assurerez la fidélisation des

Qualifications

• Jeune diplômé ou expérience significative en relation client et gestion de patrimoine.
• Bonne connaissance des dispositifs fiscaux et financiers.
• Esprit d’équipe et motivation commerciale.

Responsibilities

• Contacter et fidéliser une clientèle haut de gamme en portefeuille.
• Déterminer les stratégies d’investissement adaptées après analyse patrimoniale.
• Renseigner les données clients dans nos outils et développer le portefeuille.

Skills

Relation client

Gestion patrimoniale

Conseil financier

Education

Master 2 Gestion du patrimoine

Licence Banque/Assurance

Job description

Albéa Patrimoine recherche un conseiller patrimonial ambitieux et autonome, prêt à développer son portefeuille clients dans l’Île-de-France, Paris Rive Droite. Vous conseillerez une clientèle haut de gamme et proposerez des offres épargne, retraite, capi et SCPI, en s’appuyant sur l’expertise du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Sous la responsabilité du Directeur régional, vous mènerez des analyses patrimoniales, déploierez des stratégies d’investissement et assurerez la fidélisation des