Conseiller Patrimonial expert - Versailles F/H

Abeille Assurances (Aéma Groupe); Versailles; Sur place; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Albéa Patrimoine recherche un conseiller patrimonial ambitieux et autonome, prêt à développer son portefeuille clients dans l’Île-de-France, Paris Rive Droite. Vous conseillerez une clientèle haut de gamme et proposerez des offres épargne, retraite, capi et SCPI, en s’appuyant sur l’expertise du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Sous la responsabilité du Directeur régional, vous mènerez des analyses patrimoniales, déploierez des stratégies d’investissement et assurerez la fidélisation des

Qualifications

• Jeune diplômé ou expérience significative en relation client et gestion de patrimoine.
• Bonne connaissance des dispositifs fiscaux et financiers.
• Esprit d’équipe et motivation commerciale.

Responsabilités

• Contacter et fidéliser une clientèle haut de gamme en portefeuille.
• Déterminer les stratégies d’investissement adaptées après analyse patrimoniale.
• Renseigner les données clients dans nos outils et développer le portefeuille.

Connaissances

Relation client

Gestion patrimoniale

Conseil financier

Formation

Master 2 Gestion du patrimoine

Licence Banque/Assurance

Description du poste

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.

Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carrièreen rejoignant l'une de nos agences à Paris Rive Droite, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition!

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Vous combinerezrelations commerciales,travail d'équipeetexpertisepour dynamiser notre croissance.

Missionset objectifs:

Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

Vos objectifs :

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,
• Conquérir de nouveaux clients
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

JeuneDiplôméd'unMaster2enGestiondupatrimoine,BanqueouAssurancesréaliséenalternanceoudiplôméd'unelicencebanqueouassuranceavecune expériencedeminimum5ansaveccommercialisationengestiondepatrimoine

• Unepremièreexpérienceenrelationclientèleetcommerciale.
• Unebonnemaitrisedesdifférentsdispositifsfiscauxetfinanciers.
• Letravaild'équipeestpourvousunesourcedemotivation.

Autonomeetrigoureux,àl'écouteavecunebonneaisancedanslarelationclient