Conseiller Patrimonial d’Excellence

MissionHandicap

Rodez, Toulouse

Sur place

EUR 42 000 - 70 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées recherche un conseiller patrimoine pour accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux et guider leurs projets d’investissements, transmissions et fiscalité. Vous développerez la relation commerciale dans une optique d’excellence et de fidélisation, en collaboration avec les chargés d’affaires et partenaires experts.

Le poste implique la détection de nouveaux clients et le respect strict des procédures de conformité et de gestion des risques, afin de renforcer

Qualifications

Bac+3/5 dans les domaines Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine.
Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
Goût pour la négociation, la rigueur et l’écoute active.

Responsabilités

Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
Développer la relation commerciale dans une logique d’excellence et de fidélisation.
Travailler en synergie avec les chargés d’affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d’affaires.
Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.