Conseiller Patrimonial – Portefeuille Haut de Gamme

Caisse d'Epargne CEPAC; Avignon; Sur place; EUR 39 000 - 48 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération variable

Participation

Carte chèque-déjeuner

Mutuelle d’entreprise BPCE

Retraite supplémentaire et Prévance

Transports pris en charge (60%)

Prime carburant 200€/an

Avantages bancaires

Résumé du poste

Caisse d'Epargne CEPAC recherche un(e) conseiller(ère) de clientèle haut de gamme pour accompagner des professionnels et des particuliers dans la gestion de leur patrimoine.

Vous analysez les besoins patrimoniaux, proposez des solutions adaptées et assurez le développement du portefeuille tout en respectant les exigences réglementaires. Expérience significative et sens du service client requis.

Qualifications

• Diplômé d’un Bac +3 à 5 dans le secteur bancaire ou commercial et vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans en gestion de portefeuille.
• Une expérience en gestion de patrimoine est un réel plus, que nous valoriserons.
• Vous maîtrisez les méthodes de vente et avez de bonnes connaissances juridiques et fiscales et maîtrisez les techniques d’analyse financière.
• Votre sens de la relation commerciale et votre tempérament de développeur vous permettront d’évoluer rapidement vers des métiers d’expertise ou de management.

Responsabilités

• Vous accompagnerez la clientèle haut de gamme et les professions libérales de votre portefeuille dans leurs projets de vie à court et long terme.
• À travers des entretiens en agence, ou à distance, vous analysez la situation familiale et patrimoniale de votre clientèle et ses besoins spécifiques correspondants.
• Leur satisfaction sera l’un de vos enjeux, vous permettant de nouer une relation de confiance, tout en atteignant vos objectifs commerciaux.
• Vous assurerez la bonne gestion des comptes et le développement de votre portefeuille tout en gérant le risque et la réglementation bancaire.
• Vous accompagnerez les conseillers de l’agence dans l’appropriation des caractéristiques des produits complexes et des techniques de vente.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Relation client

Analyse financière

Connaissances juridiques

Connaissances fiscales

Formation

Bac +3 à 5 dans le secteur bancaire ou commercial

Description du poste

Caisse d'Epargne CEPAC recherche un(e) conseiller(ère) de clientèle haut de gamme pour accompagner des professionnels et des particuliers dans la gestion de leur patrimoine.

Vous analysez les besoins patrimoniaux, proposez des solutions adaptées et assurez le développement du portefeuille tout en respectant les exigences réglementaires. Expérience significative et sens du service client requis.