Gestionnaire de Patrimoine – Conseil Clientèle Elite

Groupe BPCE; Occitanie; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupe BPCE – Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées recrute un Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F pour Albi.

Vous accompagnerez un portefeuille patrimoninal haut de gamme dans les projets de placements, transmission et fiscalité, tout en développant la relation commerciale et en veillant à la conformité et à la maîtrise des risques.

Vous rejoindrez une banque régionale engagée, reconnaissant la formation, l’accompagnement et les opportunités de progression au sein d’un groupe coopératif.

Qualifications

• Bac+3/5 dans Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine.
• Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
• Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
• Goût pour la négociation, la rigueur et l’écoute active.

Responsabilités

• Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
• Développer la relation commerciale dans une logique d’excellence et de fidélisation.
• Travailler en synergie avec les chargés d’affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
• Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d’affaires.
• Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.

Connaissances

Conseil bancaire

Gestion relation client

Négociation

Écoute active

Formation

Bac+3/5 Banque/Finance/Gestion de Patrimoine

Description du poste

Groupe BPCE – Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées recrute un Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F pour Albi.

Vous accompagnerez un portefeuille patrimoninal haut de gamme dans les projets de placements, transmission et fiscalité, tout en développant la relation commerciale et en veillant à la conformité et à la maîtrise des risques.

Vous rejoindrez une banque régionale engagée, reconnaissant la formation, l’accompagnement et les opportunités de progression au sein d’un groupe coopératif.