Gestionnaire Clientèle Patrimoniale (H,F)

Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées; Millau; Sur place; EUR 42 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées recherche un conseiller patrimoine pour accompagner un portefeuille client haut de gamme à Millau et développer une relation de proximité durable. Vous guiderez les clients sur des solutions d’investissement, de transmission et de fiscalité, tout en travaillant avec les équipes gestion privée et partenaires experts.

Le candidat idéal possède un Bac+3/5 en Banque/Finance/Gestion de Patrimoine, une expérience significative en conseil et une excellente maîtrise des

Qualifications

• Bac+3/5 dans les domaines Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine.
• Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
• Maîtrise de la fiscalité et des réglementations associées.
• Goût pour la négociation, la rigueur et l’écoute active.

Responsabilités

• Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
• Développer la relation commerciale dans une logique d’excellence et de fidélisation.
• Travailler en synergie avec les chargés d’affaires gestion privée, professionnels et partenaires experts.
• Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d’affaires.
• Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.

Connaissances

Négociation

Rigueur

Écoute active

Maîtrise fiscale

Formation

Bac+3/5 Banque/Finance/Gestion de Patrimoine

Description du poste

Description de l'entreprise

Rejoignez un Acteur Engagé au Service du territoire!

À la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, nous sommes profondément ancrés dans notre région et fièrement détenus par nos clients sociétaires.

En tant que banque-assurance 100 % régionale, notre mission est de créer des opportunités et d’accompagner chacun avec des solutions sur mesure, en plaçant la solidarité, la proximité et la responsabilité environnementale au cœur de notre démarche. Ensemble, construisons un avenir meilleur !

Ce qui fait la différence chez nous!

• Notre propre Académie de formation:Nous vous proposons un parcours d’intégration qui combine apprentissage théorique et immersion pratique. Grâce à un parcours de formation personnalisé, vous pourrez progresser tout au long de votre carrière. Notre objectif est de vous fournir des opportunités de développement tout en vous préparant à relever les défis de demain.

• Une expérience Collaborateur Enrichissante :Nous mettons en place des dispositifs innovants pour encourager l'implication de nos collaborateurs comme la possibilité de participer activement à des projets stratégiques. Nous valorisons chaque idée en écoutant attentivement leurs avis, car nous croyons fermement que chaque voix compte dans la construction de notre avenir commun.

• Un Engagement Responsable:Notre modèle coopératif nous permet de placer l'intérêt collectif et la responsabilité sociale au cœur de nos actions, ce qui permet de soutenir des initiatives durables et d'encourager la participation active de ses membres.

Prêt à relever des défis passionnants et à contribuer à une mission significative ? Rejoignez-nous et devenez acteur d'une aventure où vous ferez la différence !

Poste et missions

Passionné(e) par le conseil haut de gamme ? Rejoignez-nous et guidez nos clients dans la valorisation de leur patrimoine !

Vos missions:

• Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
• Développer la relation commerciale dans une logique d’excellence et de fidélisation.
• Travailler en synergie avec les chargés d’affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
• Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d’affaires.
• Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.

Contribuer au rayonnement de la banque et à l’image de confiance qu’elle incarne

Profil et compétences requises

Ce que nous recherchons:

• Bac+3/5 dans les domaines Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine.
• Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
• Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
• Goût pour la négociation, la rigueur et l’écoute active.

Informations complémentaires sur le poste

Un processus de recrutement clair et rapide

1. Entretien avec un recruteur RH
2. Entretien avec le manager du territoire

Jours travaillés :Du mardi au samedi