Conseiller Patrimonial – Accompagnement Haut de Gamme

Groupe BPCE; Avignon; Sur place; EUR 39 000 - 48 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Tickets-restaurant

Mutuelle d’entreprise

Retraite et prévoyance

Transports remboursés

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne CEPAC à Avignon recherche un Conseiller de clientèle Patrimoniale pour accompagner une clientèle haut de gamme et les professions libérales dans leurs projets de vie, en agence ou à distance.

Vous analyserez la situation familiale et patrimoniale, gérerez les comptes et développerez le portefeuille tout en respectant le cadre réglementaire et en visant la satisfaction client, avec des perspectives d’évolution interne.

Qualifications

• Gestion de portefeuille sur le marché des particuliers.
• Maîtrise des méthodes de vente et du cadre légal et fiscal.
• Compétences en analyse financière et relation client.

Responsabilités

• Accompagner la clientèle haut de gamme et les professions libérales dans leurs projets de vie.
• Analyser la situation familiale et patrimoniale et proposer des solutions adaptées.
• Gérer le compte et développer le portefeuille tout en maîtrisant les risques et la réglementation bancaire.
• Aider les conseillers à s’approprier les caractéristiques des produits complexes et des techniques de vente.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Méthodes de vente

Connaissances juridiques et fiscales

Analyse financière

Formation

Bac+3 à 5 dans le secteur bancaire ou commercial

Description du poste

La Caisse d’Epargne CEPAC à Avignon recherche un Conseiller de clientèle Patrimoniale pour accompagner une clientèle haut de gamme et les professions libérales dans leurs projets de vie, en agence ou à distance.

Vous analyserez la situation familiale et patrimoniale, gérerez les comptes et développerez le portefeuille tout en respectant le cadre réglementaire et en visant la satisfaction client, avec des perspectives d’évolution interne.