Gestionnaire Patrimoine Privé – Conseil d’Excellence

Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées

Millau

Sur place

EUR 42 000 - 70 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées recherche un conseiller patrimoine pour accompagner un portefeuille client haut de gamme à Millau et développer une relation de proximité durable. Vous guiderez les clients sur des solutions d’investissement, de transmission et de fiscalité, tout en travaillant avec les équipes gestion privée et partenaires experts.

Le candidat idéal possède un Bac+3/5 en Banque/Finance/Gestion de Patrimoine, une expérience significative en conseil et une excellente maîtrise des

Qualifications

Bac+3/5 dans les domaines Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine.
Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
Maîtrise de la fiscalité et des réglementations associées.
Goût pour la négociation, la rigueur et l’écoute active.

Responsabilités

Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
Développer la relation commerciale dans une logique d’excellence et de fidélisation.
Travailler en synergie avec les chargés d’affaires gestion privée, professionnels et partenaires experts.
Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d’affaires.
Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.