Conseiller Patrimonial — Portefeuille & Solutions Sur Mesure

Groupe CCF; Chalon-sur-Saône; Hybride; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail

26 jours de congés + RTT

Tickets restaurant 60% pris en charge

Forfait mobilité durable

CCF Académie et formation interne

Résumé du poste

Groupe CCF recherche un conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle exigeante dans le cadre d’un portefeuille patrimonial diversifié, tout en assurant une relation client de qualité et un service sur mesure.

Vous contribuerez à la croissance du portefeuille, en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire et en collaborant avec les spécialistes internes. Une expérience confirmée et une appétence pour le challenge vous aideront à exceller dans ce poste.

Qualifications

• Solide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux.
• Relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
• Expérience confirmée auprès d’une clientèle patrimoniale.
• Maîtrise des produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation et de crédit.
• Une maitrise de l’anglais est un plus.

Responsabilités

• Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions financières sur mesure, dans un cadre d’excellence et de proximité.
• Développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire.
• Participer activement à la performance commerciale de votre agence, en atteignant vos objectifs dans le respect des attentes et de l’intérêt de vos clients.
• Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF, notamment avec les Conseillers Professionnels et les équipes de la Banque Privée, pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.

Connaissances

Relation client

Gestion de portefeuilles

Portefeuilles patrimoniaux

Anglais (atout)

Description du poste

Groupe CCF recherche un conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle exigeante dans le cadre d’un portefeuille patrimonial diversifié, tout en assurant une relation client de qualité et un service sur mesure.

Vous contribuerez à la croissance du portefeuille, en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire et en collaborant avec les spécialistes internes. Une expérience confirmée et une appétence pour le challenge vous aideront à exceller dans ce poste.