Conseiller Patrimonial à Distance – Épargne

Legal & General (France) SA; Lyon; Remote; EUR 30,000 - 32,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation continue

Intéressement et Participation

Tickets Restaurant

Transport pris en charge

Job summary

GRESHAM Banque Privée, marque du groupe APICIL, recherche des Conseillers Patrimoniaux pour l'agence VICTORIA à distance, basés à Lyon. Vous gèrerez une relation client à distance, suivrez un portefeuille collectif de produits d’épargne et assurerez des rendez-vous multicanal (téléphone, visio, courrier, mail).

Formation Bac+2 à Bac+5 Banque/Assurance; expérience de 2 ans idéalement en vente à distance; autonomie, réactivité, esprit d’équipe.

Qualifications

• Formation Bac+2 à Bac+5 dans le secteur Banque/Assurance.
• Expérience en vente à distance est un atout.
• Connaissance des produits d’épargne financière appréciée.

Responsibilities

• Garantir réactivité et satisfaction client à hauteur de la promesse.
• Conduire des rendez-vous à distance via multi-canal.
• Traiter les demandes liées au portefeuille d’épargne et mettre à jour les données client.
• Contribuer à la conformité et au traitement des réclamations.

Skills

Relation client à distance

Outils CRM/Relation client

Qualité du service

Esprit d'équipe

Reporting

Formation continue

Education

Bac+2 à Bac+5 Banque/Assurance

Job description

GRESHAM Banque Privée, marque du groupe APICIL, recherche des Conseillers Patrimoniaux pour l'agence VICTORIA à distance, basés à Lyon. Vous gèrerez une relation client à distance, suivrez un portefeuille collectif de produits d’épargne et assurerez des rendez-vous multicanal (téléphone, visio, courrier, mail).

Formation Bac+2 à Bac+5 Banque/Assurance; expérience de 2 ans idéalement en vente à distance; autonomie, réactivité, esprit d’équipe.