Conseiller Patrimonial H/F

Legal & General (France) SA; Cannes; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation soutenue

Tutorat sur place

Rémunération fixe + commissions

TR 10€

Résumé du poste

GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller Patrimonial en CDI basé dans la région PACA.

Vous serez responsable de créer, développer et fidéliser un portefeuille clients, en menant des prospections ciblées et en préconisant des solutions adaptées après un audit patrimonial.

Qualifications

• Expérience probante de 2 à 3 ans minimum dans l'univers financier.
• Capacité à comprendre et à anticiper les besoins des clients patrimoniaux.
• Connaissance des mécanismes d'investissement et de prévention des risques.

Responsabilités

• Créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux en CDI.
• Réaliser des prospections ciblées et rencontrer la clientèle avec des outils marketing dédiés.
• Baser les préconisations sur un audit patrimonial et proposer des solutions adaptées (assurance-vie, PEA, compte-titres, etc.).
• Participer à la formation continue et être accompagné par un tuteur au sein de l’agence.

Connaissances

Prospection

Gestion de patrimoine

Conseil financier

Négociation

Formation

Bac+2 à Bac+5

Description du poste

GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux, présents dans toute la France.

Nous avons rejoint en 2016 le groupe APICIL, 4e groupe français de protection sociale (14 milliards d'Euros sous gestion).

Missions Principales :

En tant que Conseiller Patrimonial en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous menez des actions de prospections ciblées pour rencontrer votre clientèle et pour cela bénéficiez d'outils marketing performants.

Vous basant sur un audit patrimonial complet, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERP…) pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.

Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.

De formation Bac+2 à Bac+5 , vous disposez impérativement d'une expérience probante de 2 à 3 ans minimum dans l'univers financier afin d'appréhender l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine.

Vous bénéficiez également d'une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC, et surtout vous avez le goût du challenge !

avantages:

Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement d'activité:

• Fixe + commissions ( prime ouverture de compte, commissionnement sur production, commission sur encours dès la 3ème année, lors du doublement de votre portefeuille!)
• TR 10euros, prise en charge de 60% employeur