Conseiller Patrimonial — Développement Client et Patrimoine

GRESHAM Banque Privée; Quimper; On-site; EUR 20,000 - 24,000; Full time

Benefits offered by this job

Ticket restaurant

Mutuelle avantageuse

Indemnités kilométriques

Job summary

GRESHAM Banque Privée, agence de Quimper, recherche un Conseiller Patrimonial CDI pour développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous débuterez avec une formation commerciale et technique puis serez accompagné par un tuteur.

Expérience 2–3 ans dans le secteur financier exigée; mission en agence, en CDI, avec rémunération composée d’un fixe et commissions déplafonnées. Formation continue assurée.

Qualifications

• Expérience probante de 2 à 3 ans minimum dans l'univers financier.
• Formation Bac+2 à Bac+5 exigée.
• Goût du challenge et esprit commercial souhaités.

Responsibilities

• Créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réaliser des audits patrimoniaux complets et proposer des solutions adaptées (assurance-vie, PEA, compte-titres, PER…).
• Effectuer de la prospection ciblée et bénéficier d’outils marketing performants.

Skills

Prospection

Audit patrimonial

Conseil patrimonial

Développement commercial

Education

Bac+2 à Bac+5

Job description

GRESHAM Banque Privée, agence de Quimper, recherche un Conseiller Patrimonial CDI pour développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous débuterez avec une formation commerciale et technique puis serez accompagné par un tuteur.

Expérience 2–3 ans dans le secteur financier exigée; mission en agence, en CDI, avec rémunération composée d’un fixe et commissions déplafonnées. Formation continue assurée.