Conseiller Patrimonial - Développement Client & Expertise

Legal & General (France) SA; Nantes; Vor Ort; EUR 27.000 - 33.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Ticket Restaurant

Mutuelle avantageuse

Indemnités kilométriques

Zusammenfassung

GRESHAM Banque Privée (marque APICIL Epargne) recherche un Conseiller Patrimonial pour son agence de Nantes. Vous accompagnerez des clients patrimoniaux en CDI, avec formation et tuteur dédié.

Vous serez responsable de la création et du développement d’un portefeuille, de l’audit patrimonial et de propositions sur mesure (assurance-vie, PEA, compte-titres, PERin…). Des outils marketing performants et une rémunération composée d’un fixe et de commissions accompagnent ce poste.

Qualifikationen

• Bac+2 à Bac+5 exigé, expérience 2–3 ans dans l’univers financier.

Aufgaben

• Créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réaliser un audit patrimonial complet et proposer des solutions adaptées (assurance-vie, PEA, compte-titres, PERin…).
• Mener des actions de prospection ciblées et utiliser des outils marketing fournis par l’entreprise.
• Bénéficier d’un accompagnement par un tuteur et d’une formation continue.

Kenntnisse

Prospection ciblée

Développement commercial

Clientèle patrimoniale

Audit patrimonial

Conseil financier

Ausbildung

Bac+2 à Bac+5

Tools

Logiciels financiers

Jobbeschreibung

GRESHAM Banque Privée (marque APICIL Epargne) recherche un Conseiller Patrimonial pour son agence de Nantes. Vous accompagnerez des clients patrimoniaux en CDI, avec formation et tuteur dédié.

Vous serez responsable de la création et du développement d’un portefeuille, de l’audit patrimonial et de propositions sur mesure (assurance-vie, PEA, compte-titres, PERin…). Des outils marketing performants et une rémunération composée d’un fixe et de commissions accompagnent ce poste.