Conseiller Patrimoine - Télétravail & Évolution

UFF; Nantes; Hybrid; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Job summary

UFF recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients en respectant les règles de conformité et d’éthique.

Vous évoluez dans un cadre salarié avec autonomie, supervision du Manager Patrimonial et perspective d’évolution interne. Télétravail possible et primes liées à la performance, avec une rémunération fixe et variable selon le niveau et les résultats.

Qualifications

• Expérience et formation en gestion de patrimoine requises.
• Connaissances financières et fiscales adaptées au métier.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité clientèle Personnes Physiques.
• Gérer un portefeuille clients et proposer une stratégie patrimoniale.
• Analyser le patrimoine et conseiller les solutions adaptées.
• Collaborer avec les experts (Référents, Ingénieur Patrimonial).
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine/banque

Permis B

Job description

UFF recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients en respectant les règles de conformité et d’éthique.

Vous évoluez dans un cadre salarié avec autonomie, supervision du Manager Patrimonial et perspective d’évolution interne. Télétravail possible et primes liées à la performance, avec une rémunération fixe et variable selon le niveau et les résultats.