Conseiller Patrimoine Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Bezannes; On-site; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Job summary

Allianz France, leader de son secteur, recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative pour accompagner une clientèle privée Haut de Gamme.

Poste itinérant, vous vous déplacez au domicile ou sur le lieu de travail et développez/vVous gérez un portefeuille, fidélisez vos clients et proposez des conseils patrimoniaux sur-mesure grâce à des outils dédiés.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à proposer des conseils personnalisés et à développer des solutions adaptées.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille clientèle Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure via les outils dédiés.

Skills

Analyse patrimoniale

Développement réseau

Conseil personnalisé

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France, leader de son secteur, recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative pour accompagner une clientèle privée Haut de Gamme.

Poste itinérant, vous vous déplacez au domicile ou sur le lieu de travail et développez/vVous gérez un portefeuille, fidélisez vos clients et proposez des conseils patrimoniaux sur-mesure grâce à des outils dédiés.